創建新客戶

如何創建新客戶

The Rehab Lab 允許您創建自己的客戶數據庫,您可以將自定義計劃分配給這些客戶。這使您能夠查看以前分配給每個客戶的歷史計劃。


當直接從 The Rehab Lab 向客戶發送計劃時,您可以從下拉菜單中選擇客戶,他們的電子郵件地址將自動加載到收件人地址文本框中,為您節省時間。


要創建新客戶,請按照以下步驟操作:


打開 The Rehab Lab 的客戶部分

從主導航菜單中單擊客戶按鈕(工具箱圖標)。這將打開客戶部分,其中包含顯示您當前所有客戶的表格(如果有的話)。


 客戶界面

該表格顯示客戶的名字、姓氏、電子郵件地址、客戶創建日期、分配給他們的計劃數量,以及最右側的操作列。


 您的客戶列表

操作列包含三個按鈕(從左到右):一個紅色的刪除按鈕、一個已分配計劃按鈕(顯示已分配給該客戶的所有自定義計劃)和一個藍色的編輯按鈕(用於更改客戶的詳細信息)。


 客戶操作按鈕

創建新客戶

要向您的客戶數據庫添加新客戶,請單擊右上角的藍色創建新客戶按鈕(注意:此按鈕的位置可能會根據您的屏幕大小略有不同)。


 創建新客戶按鈕

這將打開創建新客戶窗口,您可以在其中輸入客戶的詳細信息(名字、姓氏和電子郵件地址)。


 創建新客戶窗口

輸入客戶的詳細信息後,單擊藍色保存按鈕。


您已成功創建新客戶

您現在可以將自定義計劃分配給此客戶,或通過在電子郵件您的計劃窗口中選擇他們的姓名,直接從 The Rehab Lab 發送計劃。


要了解有關使用您的客戶數據庫的更多信息,請單擊以下鏈接:

編輯客戶
為客戶分配計劃
向客戶發送計劃
刪除客戶