為客戶分配計劃

如何為客戶分配計劃

當您創建自定義計劃時,可以將該計劃分配給您的某位客戶。當您為客戶分配計劃後,您可以在 The Rehab Lab 的客戶部分查看分配給該客戶的所有計劃。您可以用兩種方式為客戶分配計劃:

1. 為客戶分配新的自定義計劃
2. 為客戶分配當前的自定義計劃

為客戶分配新的自定義計劃

當您將新的自定義計劃保存到您的自定義計劃數據庫時,您可以選擇將該計劃分配給某位客戶。當您對當前計劃中的所有項目感到滿意後,請單擊橙色的保存計劃到自定義數據庫按鈕(橙色閃電圖標),該按鈕位於計劃內容欄的底部。


 單擊保存計劃到自定義數據庫按鈕

這將打開保存計劃到自定義數據庫窗口,您可以為新的自定義計劃設置標題和副標題(這些對於將來在搜索自定義計劃時很重要)。


 保存自定義計劃窗口

然後,您可以通過從分配給現有客戶下拉菜單中選擇客戶的名字,將新的自定義計劃分配給該客戶。


 選擇客戶

當您對標題、副標題以及您已分配計劃的客戶感到滿意後,請單擊窗口右下角的橙色保存到自定義計劃按鈕。這個計劃現在已經分配給您的客戶。


為客戶分配當前的自定義計劃<

要將您之前創建的自定義計劃分配給客戶,請在自定義計劃部分中搜索以查找該計劃。一旦找到您想要分配給客戶的計劃,請單擊藍色的編輯按鈕('鉛筆'圖標),這是操作列中的按鈕。


 您的自定義計劃列表

這將打開編輯計劃窗口。該窗口的上部包含兩個文本框,您可以在其中修改計劃的標題和副標題。在這些文本框的右側是分配給客戶下拉菜單。此下拉菜單將顯示自定義計劃當前分配的客戶的名字。如果未分配,則下拉菜單將顯示'選擇客戶'。


 編輯自定義計劃窗口

單擊分配給客戶下拉菜單,選擇您希望將此自定義計劃分配給的客戶的名字。


 選擇您的客戶

現在,單擊窗口底部的藍色保存更改按鈕。您的自定義計劃現在已經分配給您的客戶。


 單擊保存更改按鈕